因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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