本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中科飞测未来(lái)国产替代(dài)空间比较大(dà)，可(kě)以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有特(tè)色的小家电公(gōng)司(sī)，但也有(yǒu)问题，其(qí)他都一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生(shēng)产、自营销售于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高(gāo)速成长(zhǎng)的新兴家电消费(fèi)品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客群和经营模式，形成(chéng)了(le)成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货起家，薇娅(yà)也(yě)有持股(gǔ)，但公司(sī)主要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术(shù)服务商，通过自主开发技(jì)术平(píng)台及搭(dā)建服(fú)务(wù)网络，为(wèi)金融机(jī)构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥有众多(duō)个(gè)人用户的大型企业(yè)客户提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低(dī)的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三(sān)、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪(yí)器类。公(gōng)司前(qián)身(shēn)系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因(yīn)。由达安(ān)基因和(hé)章贤骏(jùn)分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务(wù)的独(dú)立性、与达安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为了不同业(yè)务(wù)板块(kuài)的更好发展，安杰(jié)思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研发(fā)实(shí)力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不(bù)断下(xià)滑(huá)，不过(guò)由于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科技股份(fèn)有限公司(sī)成(chéng)立于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先(xiān)的(de)高端半导体质量控制(zhì)设(shè)备公司，自成(chéng)立以来始(shǐ)终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量测(cè)两大类集(jí)成(chéng)电路(lù)专用设备的研发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、三维形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检测与量测设备(bèi)市(shì)场2020年的(de)市(shì)场规模达(dá)到(dào)了(le)21亿美(měi)元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二(èr)和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增速(sù)很(hěn)快，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公司所处行业(yè)国产(chǎn)替代空(kōng)间较大，未(wèi)来仍(réng)会有发展，可以适(shì)当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三(sān)明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领(lǐng)域实(shí)现产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交通(tōng)业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业(yè)务(wù)，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面(miàn)，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及备品备件和(hé)车载(zài)乘客(kè)信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑(zhù)内部装饰(shì)公司，下游房(fáng)地(dì)产和轨道交通行(xíng)业未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是国家级(jí)专(zhuān)精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧行业知名度(dù)较高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其综(zōng)合实(shí)力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来不是很乐观1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米，就(jiù)是一个门(mén)槛不高的(de)传统制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系(xì)统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综(zōng)合解(jiě)决方案提供(gōng)商，主要(yào)产品分为病房智能(néng)通讯交互(hù)系统及门诊服务交互系统两大(dà)类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务收入(rù)的重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医(yī)院的门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互，没什(shén)么技术门(mén)槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和(hé)销售的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客户提(tí)供(gōng)超(chāo)过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于通信(xìn)终(zhōng)端(duān)、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用及智能家居(jū)等众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公(gōng)司(sī)，技(jì)术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电(diàn)芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大(dà)幅放缓(huǎn)了(le)，而(ér)且(qiě)占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非(fēi)常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了(le1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米)。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科(kē)技(jì)集(jí)团直接控(kòng)股的(de)大(dà)型(xíng)专业(yè)软件与信息(xī)化(huà)服(fú)务(wù)公司(sī)，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天信息化建设的过程中(zhōng)，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米构建(jiàn)了自(zì)主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息(xī)技术服务（金(jīn)审信息化服务(wù)、商密网云服务(wù)、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司(sī)，大量(liàng)关联交易(yì)，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没什么(me)竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常不好预(yù)测，个人建议不要(yào)浪费(fèi)精力了。

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