兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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