财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)00后初中学历很丢人吗场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布，其(qí)中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局(jú)。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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