兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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