兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐ四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些n)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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