要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发(fā)机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业(yè)科技研(yán)发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新(xīn)是推进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化(huà)旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须(xū)发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规(guī)即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调整为新规的(de)自律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公(gōng)告披(pī)露指(zhǐ)引(yǐn)，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可(kě)预期(qī)的审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启动城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分(fēn)的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就(jiù)像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明(míng)确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富(fù)资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具(jù)，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市场运(yùn)行情况(kuàng)改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评(píng)价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目(mù)的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息(xī)，但(dàn)新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均(jūn)连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译　周五各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔(tù)转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财(cái)务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保(bǎo)险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签订项目投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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