要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(y什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型uán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhà什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型i)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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