要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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