要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农业科(kē)研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循(xún)农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳(wěn)定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(w自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗ěi)主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的(de)财政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗)集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前(qián)各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告(gào)披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册(cè)标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施(shī)生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全(quán)多(duō)层次资本(běn)市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先(xiān)行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从(cóng)原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将增加类(lèi)似“白(bái)名(míng)单”的(de)基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘(pán)刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部分(fēn)，Helion预(yù)计将(jiāng)在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源(yuán)复(fù)合材料制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国(guó)太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累(lèi)计原保险(xiǎn)业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万(wàn)吨电池(chí)级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票(piào)据

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