要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sū忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思n)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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