要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产暂停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dì标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产ng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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