要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一2023年石油会暴涨吗，今日油价格表度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(ch2023年石油会暴涨吗，今日油价格表āo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(z2023年石油会暴涨吗，今日油价格表hàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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