要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xī顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱n)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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