兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么