财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端(duān)西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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