要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公黄山山体主要由什么岩石构成(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟黄山山体主要由什么岩石构成成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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