民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研(yán)，用(yòng)另(lìng)一(yī)个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中(zhōng)国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉(shè)及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研(yán)信(xìn)息一(yī)致(zhì)，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国(guó)家订(dìng)单，中国不(bù)同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明(míng)显走弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外(wài)贸(mào)专项调研，随(suí)后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的(de)长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠(qú)道，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前(qián)外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内(nèi)采购(gòu)商，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规(g好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来uī)模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。