“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示(shì)，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估(gū)计(jì)中(zhōng)值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布(bù)后，美(měi)国国债价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美(měi)联储7月加息(xī)几率增加，预计(jì)未来(lái)两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗dá)克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国(guó)劳(láo)动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的(de)反弹一致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非耐用品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前持续收缩的(de)状态(tài)吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农(nóng)就业报告也显示出(chū)就(jiù)业市(shì)场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员(yuán)人数的(de)增加(jiā)，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业(yè)率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代(dài)以来(lái)的最(zuì)低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会(huì)引发市(shì)场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不(bù)动”是(shì)大概率事件，还(hái)需要关(guān)注后(hòu)续公布(bù)的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美(měi)国(guó)政府债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收益率风险偏向(xiàng)上(shàng)行，预计(jì)国(guó)际(jì)金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额外(wài)减产约100万桶/日(rì)。而此前(qián)有报道称，欧佩(pèi)克+不太(tài)可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意(yì)味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍(réng)然(rán)不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们(men)左右(yòu)为(wèi)难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在(zài)4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能(néng)源大(dà)臣唱了反调，这位俄(é)罗(luó)斯(sī)官(guān)员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价(jià)可能会(huì)在年底前自(zì)行回(huí)升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交易(yì)员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克+会(huì)议期(qī)间采(cǎi)取(qǔ)行动的(de)可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定，我们(men)将毫(háo)不犹(yóu)豫地做出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一(yī)步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)们决(jué)心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯(sī)基在(zài)与爱(ài)沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到(dào)声(shēng)音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成员国之(zhī)前需(xū)要更多(duō)安全保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直到(dào)乌(wū)克兰能真正获(huò)得(dé)安全(quán)保证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北(běi)约(yuē)的路线图，否则(zé)他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的(de)准(zhǔn)备，基(jī)辅(fǔ)正(zhèng)在等待北(běi)约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北约国(guó)家持(chí)反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为北约(yuē)应该在近期内接纳乌(wū)克(kè)兰(lán)。此外，包(bāo)括法国(guó)在内(nèi)的其他(tā)一些北约成员国(guó)也不希望(wàng)乌(wū)克兰迅速成为(wèi)北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市(shì)场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务(wù)上限，避免了可能(néng)出现的美(měi)国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联(lián)储本月会议或暂停加息的(de)预(yù)期(qī)推动(dòng)下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改(gǎi)善了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市场情(qíng)绪回(huí)暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价(jià)格(gé)表现振荡微(wēi)升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本(běn)周国内(nèi)天(tiān)胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归(guī)于平(píng)静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半(bàn)月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破(pò)，行情维(wéi)持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息(xī)始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储为(wèi)核心展(zhǎn)开的新一(yī)季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国(guó)计民(mín)生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本(běn)身的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在(zài)当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变的(de)国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备(bèi)其实是(shì)有很高(gāo)的(de)必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的(de)对象是交割品的话，性质就不同了(le)。因为目前(qián)全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供求(qiú)判断影响，再结(jié)合历(lì)史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求(qiú)并(bìng)未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区(qū)已经全面开割，海外(wài)越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产区也全面(miàn)开割，目前(qián)主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高(gāo)，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢(huī)复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大(dà)面积开割，预计(jì)后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但由于季(jì)节性的因素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形(xíng)成一定支撑，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价格(gé)处于(yú)低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市(shì)场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗销商仍(réng)以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因(yīn)内销出货压力加大，为(wèi)控制成(chéng)品(pǐn)库存压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前(qián)天(tiān)然橡胶基本面处于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格(gé)战(zhàn)等(děng)负面消息较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实(shí)是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观(guān)面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面(miàn)美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机(jī)和美债上(shàng)限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本(běn)面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预计(jì)比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回(huí)暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏(hóng)观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端(duān)仍然是(shì)主导后(hòu)市胶价走势的主要(yào)因(yīn)素，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有(yǒu)天气影响的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的(de)因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半(bàn)导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构(gòu)成(chéng)压力(lì)。内需(xū)方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续承压运行。整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱(qū)动，只有(yǒu)价格的绝(jué)对低位才(cái)能刺激有效的去(qù)库(kù)和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气端是否有扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一(yī)旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有删减(jiǎn)）

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