关注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及电商(shāng)平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是(shì)公司(sī)的套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致(zhì)利(lì)润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要(yào)原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一(yī)季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全(quán)年(nián)营(yíng)业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食用油(yóu)需求(qiú)整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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