兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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