要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(d美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗iē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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