兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，155给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么6只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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