兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(z一个鸡腿多重，一个鸡腿多一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克重多少克uò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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