兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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