兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(b纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖ù)变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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