要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入(rù)最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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