要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技(jì)研发(fā)和成果推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的(de)饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功(gōng)举办系(xì)统会(huì)管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成(chéng)系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了(le)必须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存(cún)款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报告(gào)和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规(guī)则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保(bǎo)护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量(liàng)发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基(jī)础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推进处副(fù)处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期(qī)资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的(de)重要(yào)支(zhī)撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电(diàn)站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突(tū)破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气(qì)服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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