本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间比(bǐ)较大(dà)，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特(tè)色(sè)的小家电公司，但(dàn)也有问题，其(qí)他都(dōu)一般。一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自有生(shēng)产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市场定位、目标客群和(hé)经营模(mó)式，形成了(le)成熟(shú)的品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵，旗(qí)下(xià一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次)品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平台(tái)及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速集(jí)团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业(yè)客户提供(gōng)用户增(zēng)值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率更低的车(chē)主信(xìn)息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品(pǐn)应用于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系成(chéng)立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设(shè)立(lì)初期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性、与达安基(jī)因(yīn)业务的关联性(xìng)及为了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思决(jué)定专注于从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于(yú)体量小，国(guó)产替代(dài)进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的高端半(bàn)导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用设备(bèi)的(de)研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列(liè)、三维形貌(mào)量测(cè)设备系(xì)列(liè)、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成(chéng)电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市(shì)场规模达到了(le)21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约(yuē)为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润基本没有，且(qiě)存货越来越多，短期(qī)看(kàn)半导(dǎo)体行业周期向下，但(dàn)公司(sī)所(suǒ)处行业国产(chǎn)替代空间较大(dà)，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以(yǐ)三明治复合材料(liào)为基(jī)础(chǔ)，通过(guò)轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大(dà)领域实(shí)现(xiàn)产(chǎn)品应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业(yè)务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务(wù)，在(zài)轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和(hé)车(chē)载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨(guǐ)道交通行业(yè)未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司(sī)业绩也没(méi)亮点，不(bù)关(guān)注(zhù)了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育(yù)对象。公(gōng)司是(shì)中国弹簧行业知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧(huáng)及相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的制造企(qǐ)业(yè)，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号(hào)称(chēng)隐形冠军，但公司(sī)市占(zhàn)率(lǜ)国内也(yě)就排第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景(jǐng)气(qì)度高峰(fēng)已过，未来(lái)不(bù)是很(hěn)乐观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化(huà)综合解决方(fāng)案提供商(shāng)，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主(zhǔ)营业务收入的(de)重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是(shì)一家(jiā)专注于(yú)高(gāo)性能模拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成电路设计企业(yè)，主要产品为无(wú)线充电系列(liè)产品和LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)系(xì)列产品，主(zhǔ)要包括高集成(chéng)度(dù)MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提(tí)供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信终端、消费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下滑(huá)，至(zhì)于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放(fàng)缓(huǎn)了(le)，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依(yī)赖(lài)单一客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非常激烈。没太多的(de)亮(liàng)点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务公司，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航天信息(xī)化建设的(de)过程中(zhōng)，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息(xī)化服务、商密网(wǎng)云服务、信(xìn)息化运(yùn)维服务(wù)）和信息系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航天及党政军(jūn)领域(yù)）等三大主营业务(wù)，是(shì)我国航(háng)天及党政(zhèng)军领域(yù)的软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公(gōng)司(sī)，大(dà)量关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全依靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠(kào)政府采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人(rén)建议(yì)不要浪费精(jīng)力了。

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