本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未(wèi)来国产(chǎn)替代空间(jiān)比较(jiào)大，可以(yǐ)适当关(guān)注一(yī)下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自(zì)有生(shēng)产、自营销售于一体的创(chuàng)新家电品牌(pái)企业。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高(gāo)速成长的(de)新兴家电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市场定位(wèi)、目标客(kè)群(qún)和经营(yíng)模式，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要产品类型包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产品都是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛利率较(jiào)低，而自(zì)主品牌占比越(yuè)来越为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信(xìn)息技术服(fú)务商，通过(guò)自主开发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个(gè)人用户(hù)的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转向了(le)毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销(xiāo)售(shòu)，主要(yào)产品应用于消(xiāo)化(huà)内镜诊疗领域，按(àn)治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类(lèi)。公司前身(shēn)系成(chéng)立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与(yǔ)达(dá)安(ān)基因业(yè)务的关联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安(ān)杰思(sī)决(jué)定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停(tíng)止PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研发实(shí)力(lì)远不如(rú)同行业的南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量(liàng)小，国产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的高端半(bàn)导(dǎo)体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始(shǐ)终(zhōng)专注于(yú)检测(cè)和(hé)量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三维形貌量(liàng)测设(shè)备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚量测(cè)设备系列等(děng)产(chǎn)品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市(shì)场基本被国(guó)际巨头垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁(rén)不(bù)让的领军企业，远(yuǎn)超行(xíng)业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基(jī)本没(méi)有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体(tǐ)行业周期向下(xià)，但公(gōng)司所(suǒ)处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一家以三明治(zhì)复(fù)合材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大(dà)领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新技术(shù)企业(yè)。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业(yè)务及(jí)建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业务方面，公(gōng)司提供建筑内外(wài)部装饰产品(pǐn)。

为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交(jiāo)通行业(yè)未来景气度(dù)都一般(bān)，公司业绩(jì)也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生(shēng)产及销售。公(gōng)司深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是(shì)国家级(jí)专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培(péi)育对象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司(sī)，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率国内也就排第三(sān)，下游(yóu)汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就是一个(gè)门槛不高的传统(tǒng)制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电子是医(yī)院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯(xùn)交互系统(tǒng)及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务(wù)收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院(yuàn)的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么(me)技术(shù)门槛的软硬(yìng)件行业，公司规模(mó)不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于高性(xìng)能模拟(nǐ)及(jí)数模混合芯(xīn)片研发(fā)和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品为无(wú)线充电系列产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提供超过700款芯(xīn)片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量不算(suàn)太(tài)高的(de)芯片行业，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至于无线充电芯片这块业务增速(sù)也大(dà)幅放缓(huǎn)了(le)，而且占比比较低(dī)，依(yī)赖单一(yī)客户(hù)，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技(jì)集(jí)团(tuán)直接控股的大型(xíng)专业软件与信息化(huà)服(fú)务(wù)公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制人为国务院国资委。公(gōng)司在支(zhī)撑航天信息化(huà)建(jiàn)设的(de)过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服务(wù)（金审(shěn)信息化服务、商密(mì)网云服务、信(xìn)息化运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要(yào)面向(xiàng)航(háng)天及党(dǎng)政军领域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量(liàng)关(guān)联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非常低(dī)，软件(jiàn)产品基本没(méi)什(shén)么(me)竞争(zhēng)力(lì)，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力了。

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