兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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