关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们(men)在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无(wú)人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提(tí)升共同(tóng)推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度(dù)报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷(太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗gǔ)银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及(j太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗í)澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市(shì)场(chǎng)份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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