要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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