金(jīn)融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂的信(xìn)息洪(hóng)流中(zhōng)，精准把脉产业动(dòng)态，全(quán)景式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　发改委：大力推进数(shù)字产业化和产(chǎn)业(yè)数字(zì)化 重视通用人(rén)工(gōng)智能发展

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，加快发展(zhǎn)数字(zì)经(jīng)济。把握数(shù)字(zì)化、网络化(huà)、智能化方(fāng)向，大力推(tuī)进数字(zì)产业化和产业(yè)数字化(huà)，重视(shì)通用人工智能发展，支持(chí)平台企业在引领(lǐng)发展、创造(zào)就业(yè)、国际竞(jìng)争中大(dà)显身手(shǒu)。加快发展(zhǎn)方式绿色转型。支持绿色(sè)低碳产(chǎn)业发展。积极稳妥推进碳达峰碳(tàn)中和(hé)，在钢铁、石化、建材、交(jiāo)通运输、城乡建(jiàn)设等(děng)10个重点(diǎn)领域有计(jì)划分步骤实施(shī)碳(tàn)达(dá)峰，协同推进(jìn)降碳、减污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国(guó)家能源局：加快推进川(chuān)气(qì)东送二(èr)线工程和重(zhòng)点储气库的建设 确保按期投产

　　国家能源(yuán)局(jú)组(zǔ)织召开(kāi)川渝“气大(dà)庆”及(jí)川气东送(sòng)二(èr)线、地下储气库建设工作(zuò)推进(jìn)会暨(jì)全国(guó)页(yè)岩气勘探(tàn)开发技术交(jiāo)流会(huì)，会议(yì)要求，大(dà)力(lì)推动在川渝地区(qū)建设“中国气大庆”。各方面要提高政治(zhì)站(zhàn)位，坚定立足国(guó)内保障(zhàng)国家(jiā)能源安全的(de)信心和决(jué)心，从(cóng)产、供、储、销(xiāo)四个(gè)方(fāng)向(xiàng)全面发力(lì)。要(yào)加(jiā)强(qiáng)分析研判，充分认(rèn)识建(jiàn)设川渝“气大庆”具有的发展基础、丰富资(zī)源、基础(chǔ)设施等有利条件。要坚持“常非并举”，加强(qiáng)“规划落实(shí)、页岩(yán)气(qì)带动、科技创新、生态环保、协同保障”五(wǔ)方面工作；推动国家有关规(guī)划(huà)、实(shí)施(shī)方(fāng)案(àn)及重点产能建(jiàn)设(shè)项目的落实落地；锚定(dìng)奋斗(dòu)目标、加强技术(shù)管理创新，奋力(lì)实现页岩气产业的二次跨(kuà)越(yuè)发展(zhǎn)，确保实现川(chuān)渝“气大庆”建设(shè)目标。同时，要加(jiā)快推进川气东送(sòng)二线工程和重点储(chǔ)气库的建设，确保(bǎo)按期(qī)投产。

　　中(zhōng)央企业(yè)7名管理人员接受纪律(lǜ)审查和(hé)监察调查

　　中林(lín)集团原党委书记、董事长宋权礼，中煤地(dì)质总(zǒng)局原(yuán)党委(wěi)书记、副局长(zhǎng)赵平，中国(guó)华能(néng)陕西发电有限公司原(yuán)党委副(fù)书记、总(zǒng)经理等7人被查。

　　住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。

　　外汇局：一季(jì)度货物贸易(yì)顺差处于历史同期较高水平(píng)

　　国家外(wài)汇管理(lǐ)局副局长、新闻发言人王春英(yīng)表示，一季(jì)度，我国国际收支口(kǒu)径的货物贸易顺差(chà)1299亿美元，为历年一季度(dù)次高值(zhí)。其中，货物贸易出(chū)口7392亿美元，进(jìn)口(kǒu)6092亿美(měi)元。我国制造业加(jiā)快转型升(shēng)级，产业(yè)链供应(yīng)链保(bǎo)持稳定(dìng)，新的贸易(yì)增长点不断涌现(xiàn)，推动货物贸易(yì)顺差保持较高水平。一季度，我(wǒ)国对外直接投(tóu)资净流(liú)出506亿美元(yuán)，同比增(zēng)长23％，其中(zhōng)对(duì)外股权投(tóu)资净流出313亿美元；来华直接投资净(jìng)流入205亿美元，其中(zhōng)股权投资(zī)净流入283亿美元。

　　市(shì)场(chǎng)监(jiān)管总局拟(nǐ)进一(yī)步规范公平竞争审查(chá)工作(zuò)

　　市场监管(guǎn)总局今日(rì)就《公平(píng)竞争审(shěn)查条例（征求(qiú)意见稿(gǎo)）》公(gōng)开征求意(yì)见。在审(shěn)查内容方(fāng)面，《条例(lì)》新增对审查内容(róng)的(de)总体要求，对市场准(zhǔn)入和退出、商品和(hé)要素自由流(liú)动、影响生产经营(yíng)成本、影响生产经营行(xíng)为(wèi)等四方面审查内容做了进一(yī)步完善。同(tóng)时(shí)，《条例(lì)》进(jìn)一步完(wán)善(shàn)了例外规定的适(shì)用(yòng)情形，并(bìng)优化了适(shì)用条(tiáo)件，规定了比例(lì)原(yuán)则(zé)，增(zēng)强针对性和指导性(xìng)。在审查程序方面，《条例》在(zài)以自我审查为主(zhǔ)的基(jī)础(chǔ)上，在(zài)地方层面建立了重大政策措施公平竞争(zhēng)审查会审制度。同时，《条例(lì)》规定(dìng)行(xíng)政机关在(zài)对政策(cè)措施征求意见过程中，应(yīng)当(dāng)专门(mén)听取(qǔ)有关公平竞争(zhēng)审查(chá)的意(yì)见。为便于协调机制发挥指导监督(dū)作用，规定年度报告机制(zhì)。

　　【证券市(shì)场消(xiāo)息】

　　证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　证监会指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定(dìng)出(chū)台定期报告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　上交所启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权新产品上市相关工(gōng)作

　　中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会宣布启动上交所科创50ETF期权上市(shì)工作，上交所将在中国(guó)证监(jiān)会指导下认真做好科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)准备。科创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期(qī)权产品，将(jiāng)总体沿用前期(qī)的风控措施，并根据(jù)科创板(bǎn)股票(piào)涨跌幅设置(zhì)对(duì)科创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应性调整为20％，相(xiāng)关措(cuò)施在创业(yè)板ETF期权已有实践(jiàn)。后(hòu)续，上交所将在目前(qián)行之有效的风险防控和市场监管措施的基(jī)础上，进一(yī)步做好(hǎo)风险研判，全面(miàn)加强市场监管(guǎn)，确保新产品平稳上市。

　　券(quàn)商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　财联(lián)社记者(zhě)获(huò)悉，近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。修订内容主(zhǔ)要(yào)有三方面：将原(yuán)制(zhì)度人员、合(hé)规展业、风控实效(xiào)、市场秩序维护、服务国家(jiā)战略等指标重组融入三方(fāng)面，删除业务(wù)能力指(zhǐ)标(biāo)，并且(qiě)优化(huà)相关指标(biāo)计分(fēn)依(yī)据和计分(fēn)方法；不(bù)再以(yǐ)中证协(xié)为(wèi)单一(yī)评价(jià)主(zhǔ)体，而(ér)是以中证(zhèng)协为牵头(tóu)单位，证(zhèng)监会债(zhài)券部、各证监(jiān)局与沪(hù)深交易所(suǒ)分别结合日常监管情况对券商(shāng)债券执(zhí)业(yè)质量进行打分；在原评价体系上更加突出对(duì)开展债券业务的(de)各(gè)环节质量的评价。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。（财联社）

　　深交所(suǒ)修(xiū)订基础设施REITs审核关(guān)注事项指引 着力(lì)构(gòu)建符合REITs特点规律的审核和信息(xī)披露规则(zé)体系

　　深交所修订(dìng)并(bìng)发布《公开(kāi)募集基础设施证券投资基金(jīn)业务指引第1号——审核关注事(shì)项（试(shì)行）（2023年修订）》。《REITs审核关(guān)注(zhù)事项指引》突出以(yǐ)“管资产”为核(hé)心(xīn)，着力(lì)构建符(fú)合(hé)基础设施REITs特点规律的(de)审核和(hé)信息披露规则体系(xì)。一是深入(rù)总结试点(diǎn)经验，明确(què)产(chǎn)品设计规范，细化业务参与(yǔ)机构、评估和现金流要求，完(wán)善交易(yì)安排、基金运作管理等方面的信息(xī)披露要(yào)求，压实市场参与主体责(zé)任，进(jìn)一步(bù)提升市场规(guī)范运作水平(píng)。二是(shì)产业园区、收费公路(lù)类资产(chǎn)试点项目相对集中，产品特(tè)性基本成(chéng)熟，本次修订从项目(mù)合规性(xìng)、资产范围以及评估参数(shù)设(shè)置等维(wéi)度细化了两(liǎng)类资产的审核关注要点，强化(huà)了历(lì)史(shǐ)运(yùn)营情况、租金或(huò)收费减免(miǎn)、重(zhòng)要(yào)现金(jīn)流提(tí)供方等信息披露要求，并对(duì)产业园区项目有关会计处理、收费公(gōng)路项目扩能改造安排等(děng)事(shì)项进行了明确。

　　上交所修(xiū)订发布基(jī)础(chǔ)设施REITs审核关(guān)注事项指(zhǐ)引(yǐn)

　　上交所(suǒ)修订发布基(jī)础(chǔ)设施REITs审核(hé)关注事项(xiàng)指引。下(xià)一步，上交所将(jiāng)认真贯彻落实(shí)党的(de)二十大“健(jiàn)全资本市场功能，提高直接融(róng)资(zī)比重(zhòng)”要求，按照中国证监会“进一步(bù)推进REITs常态化(huà)发行十(shí)二条(tiáo)”工(gōng)作部署，进一步做好REITs市(shì)场组织培(péi)育、机(jī)制制度建设(shè)、基础资产拓展、项目常态(tài)化(huà)发行(xíng)、扩募等各(gè)项工作，推动REITs市(shì)场继续向(xiàng)纵(zòng)深发展，更好服务(wù)实(shí)体经济(jì)高质量(liàng)发展(zhǎn)与稳增(zēng)长大(dà)局。

　　香港金管局：截至4月末香港外汇基(jī)金境外(wài)资产总额(é)约3.56万亿港元(yuán)

　　香港(gǎng)金融(róng)管理局网站(zhàn)公布外汇(huì)基金(jīn)在2023年4月(yuè)底的主要分析(xī)帐目(mù)。在4月份，外(wài)汇基金的境外资产减(jiǎn)少254亿港元，至35,552亿港元。货币(bì)基础为(wèi)18,795亿港元，包括负债证(zhèng)明书、政(zhèng)府发行的(de)流通纸币及硬币、银行(xíng)体(tǐ)系(xì)结余(yú)，以及已(yǐ)发行(xíng)外汇基金票据及(jí)债(zhài)券。外汇基金(jīn)对香港私营部门的债权总额为(wèi)2,472亿港元(yuán)。对(duì)外负债总额为234亿(yì)港元。

　　北向资金今(jīn)日净买(mǎi)入13.26亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入额居首

　　北向(xiàng)资金今(jīn)日净买入13.26亿(yì)元。宁(níng)德时代、紫光国微、三七(qī)互娱分别获净买入8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上(shàng)海(hǎi)：加快提升产业能(néng)级和核(hé)心竞争力 加快培育龙头企业和(hé)高增长企业

　　上(shàng)海市委常委(wěi)会今天（5月12日）举行会(huì)议(yì)，会(huì)议指出，要抓牢实(shí)体经济这个(gè)根本，坚定推动经济转型升级(jí)，加快提(tí)升产业能级(jí)和核(hé)心竞争力，筑牢(láo)现代(dài)化建设(shè)的坚实(shí)物质技术基础。聚焦国家(jiā)战略任务(wù)，发挥好改革开放、龙头(tóu)带动(dòng)、科(kē)技和人(rén)才的(de)优势，不(bù)断激(jī)发高质量(liàng)发展(zhǎn)的活力(lì)动力。要增强系统观念，对事关上海长远(yuǎn)和根本的(de)重大布局、重大政策、重点措施开展前瞻研究，加强战略谋划，推动协(xié)同(tóng)落实。加快(kuài)建设以实(shí)体经济为(wèi)支撑的现代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大工业(yè)基本盘，打好关键(jiàn)核心技术攻(gōng)坚战，推进产(chǎn)业智能化、绿色化、融(róng)合化，加快培(péi)育龙头企业和高增长(zhǎng)企业(yè)。着力(lì)推动(dòng)人(rén)口高质量发(fā)展，持续强(qiáng)化城市现代(dài)化建设(shè)的人才支撑(chēng)。

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，一是制定发布《上(shàng)海市加(jiā)快(kuài)新(xīn)能源汽车产业发展实施计(jì)划（2021-2025年(nián)）》，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制(zhì)定发布《上海市(shì)鼓励购买和使(shǐ)用新能源汽车(chē)实施(shī)办法(fǎ)》，对符合条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策(cè)支持。三是制定(dìng)发布了《上海市浦东新区促进无驾驶人智(zhì)能网联汽(qì)车创新应用规定》、《上海市充（换）电设施“十(shí)四五”发(fā)展规(guī)划(huà)》等法规、政(zhèng)策(cè)，进一步完善(shàn)新(xīn)能源汽车产业(yè)生态。

　　【重要(yào)公司动(dòng)态】

　　中芯国(guó)际：中国客户信心回升 工(gōng)业(yè)类和新能源汽车类供不(bù)应求

　　中芯国际CEO赵(zhào)海(hǎi)军在第一财季业(yè)绩(jì)交流会(huì)上表示(shì)，今年(nián)第二季度全球市场虽然(rán)还处于底部(bù)，但近期在(zài)不同领域(yù)察觉到中(zhōng)国客户信心(xīn)的回升，部分标准产品需求已经触底，公司急(jí)单也快速增长。赵海军表示(shì)，二季度业(yè)绩(jì)预测的主要(yào)依据有三个：第一，比起三个月以前(qián)，全(quán)球(qiú)市(shì)场虽然还(hái)处(chù)于底部，但近期公司在(zài)不(bù)同的领(lǐng)域(yù)察觉(jué)到(dào)中国客户信心的回(huí)升。第(dì)二，部分标(biāo)准(zhǔn)产(chǎn)品需求已经触底，去年率先进入去库存阶段的(de)高压驱动、摄(shè)像头芯片和专用存储器(qì)领域出现向好的变化。第三，国内(nèi)终端整机公司(sī)积极创新，寻求市(shì)场突破，推进新产品和首发(fā)新(xīn)性能的实现给公(gōng)司(sī)的急单快(kuài)速增长。赵海军表示(shì)，为了更好的服务于客户新产品的投产(chǎn)，公司(sī)多(duō)措并举(jǔ)，加大(dà)资源投入，保证技术支持，最大程度减少产品等(děng)待时(shí)间，最快(kuài)速(sù)度(dù)处理(lǐ)线(xiàn)上的异常情况，加快新(xīn)产(chǎn)品(pǐn)进入生(shēng)产的速度(dù)，力争让客户更早(zǎo)拿到产品。

　　顺丰(fēng)控股(gǔ)：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　顺丰(fēng)控股(gǔ)公告，公司控股(gǔ)子5公里是多少米 5公里是多少步公司(sī)丰(fēng)网控股与深圳(zhèn)极兔供应链有限公司(sī)签署《股权(quán)转让协(xié)议》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳市(shì)丰网信息(xī)技术有限公司（简称“丰网信息”）100％的股权。交易完(wán)成后，丰网控股不再(zài)持有丰网信息(xī)股权。丰网信息(xī)持有丰网(wǎng)速运(yùn)100％的(de)股权，丰(fēng)网速运(yùn)为加盟模式的经济型(xíng)快(kuài)递(dì)业务运营主(zhǔ)体。丰网信息目5公里是多少米 5公里是多少步前仍处(chù)初期发展(zhǎn)阶段且持(chí)续亏损。交易完成后，公司可以更聚焦国内(nèi)中高端快(kuài)递、国际快递、全球供应链服务、数(shù)字化供(gōng)应链服务等核(hé)心业务(wù)的发展。

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