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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得(dé)越(yuè)多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及(jí)硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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