因市(shì)场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的(de)销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股。

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　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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