要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(h外科鼻祖是谁？uí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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