要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(x书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么ī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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