兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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