因市场需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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