要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(hu顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程à)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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