近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提(tí)升38提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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