兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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