兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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