近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同(tóng)期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入(rù)境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久)续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范(fàn)围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内(nèi)容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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