兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(bià泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗n)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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