导(dǎo)读(dú)：本周沪指冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资(zī)金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已连(lián)续(xù)两日不足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个(gè)一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤(méi)炭排(pái)在前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾(ài)科(kē)技(jì)进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高3424点未(wèi)果收出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，创(chuàng)业板指震(zhèn)荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数(shù)跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维(wéi)度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回(huí)吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易(yì)日成交额(é)超过1万亿(yì)元。不过周(zhōu)四(sì)开始，场内资金(jīn)观望情绪(xù)显著放大，两市(shì)成交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不(bù)足9000亿(yì)元。本周A股两市日均(jūn)成(chéng)交额(é)达10245.41亿元，与(yǔ)前一周的(de)11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得(dé)关注的是(shì)，周二(èr)沪市全天(tiān)成交(jiāo)金额超越深市（当天中信证券成交额超过(guò)93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来(lái)的(de)首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万(wàn)31个(gè)一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，汽车(chē)行(xíng)业周初领跑，但随后回(huí)落屈居(jū)第三，本周涨(zhǎng)幅(fú)为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位，周涨幅分(fēn)别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大(dà)行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用(yòng)事业板块领跑，其中电力行业表现较为出色(sè)，2023年以来(lái)随着长协兑(duì)现率的提升，以(yǐ)及成本端(duān)进口煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢(shū)回落(luò)，各(gè)大电(diàn)力公司(sī)业绩有(yǒu)望实现明显的(de)改善。

　　若从二级行业(yè)来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模(mó)型(xíng)，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要(yào)集中在文化传媒、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传媒(méi)、国新(xīn)文化、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念(niàn)股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周中(zhōng)字(zì)头的热度下(xià)分(fēn)别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复(fù)合集(jí)流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块(kuài)个股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科技(jì)进入退市(shì)整理期(qī)，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初连续(xù)三日(rì)跌(diē)停，本(běn)周累(lèi)跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份处于质押(yā)冻(dòng)结状(zhuàng)态；前期的存(cún)储(chǔ)芯片热(rè)股佰维存(cún)储本周五(wǔ)连跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另外(wài)，本(běn)周还(hái)有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股(gǔ)（备注：不含ST股及上(shàng)市(shì)天数小于30天的股票(piào)）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值公司，总(zǒng)数(shù)较前一(yī)周净减少3家。其中，中(zhōng)国铝业、天(tiān)合光(guāng)能(néng)因股价下(xià)跌而跌出本榜单，另外宁(níng)德时代(dài)因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减金(jīn)额(é)来看，近两周(zhōu)的千亿市值公司中，宁(níng)德时代(dài)总市值单周增长482.71亿元(yuán)居(jū)首，比亚迪市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长均超过150亿元(yuán)，长(zhǎng)城汽车(chē)、中信银(yín)行、科(kē)大讯飞(fēi)市值增(zēng)长超100亿元。

千(qiān)亿市值公(gōng)司(sī)市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业(yè)、海光(guāng)信息(xī)、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元，中国石化(huà)、中(zhōng)国中免、中国(guó)中铁市(shì)值跌(diē)去了超(chāo)过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等(děng)本周蒸发市(shì)值金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿(yì)市值公司市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅(fú)来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值(zhí)降幅来看，前(qián)五名分别(bié)为海光信息、紫(zǐ)金矿业、中国(guó)中铁、中国交建、北方(fāng)华(huá)创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总(zǒng)市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来7只新股的上(shàng)市交(jiāo)易，从首日收盘涨幅表现来看，北(běi)交(jiāo)所巨能股份上(shàng)市首日(rì)暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯(sī)特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首(shǒu)日及随后的交易中(zhōng)均未遭(zāo)遇(yù)破(pò)发，不(bù)过(guò)海达尔在(zài)周五的交易中(zhōng)一度(dù)跌至发行价(jià)，险(xiǎn)些破发；另外，经纬股份、中芯集(jí)成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在(zài)首日盘中或(huò)随后的交(jiāo)易(yì)中出现(xiàn)破发的情(qíng)况，而友车科技上市即遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金累计(jì)净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行业5日主力净流入为正，其(qí)中汽车(chē)整车(chē)净流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别(bié)净流(liú)入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日(rì)主力净流出(chū)136.49亿(yì)元，文化传媒(méi)净流出107.7亿(yì)元，游(yóu)戏、工程(chéng)建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件开发净流出超70亿元(yuán)，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属等行业(yè)净流(liú)出超30亿(yì)元。

　　个股方面，宁(níng)德(dé)时(shí)代受(shòu)到青(qīng)睐，5日(rì)主(zhǔ)力(lì)净(jìng)流出金(jīn)额达到(dào)16.14亿元(yuán)，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长(zhǎng)虹等个股(gǔ)净流出(chū)规模居前；主力资金5日净(jìng)流(liú)出东方(fāng)财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫(māo)超(chāo)20亿元，净流出(chū)三六零(líng)达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国(guó)微(wēi)、中芯国(guó)际、掌趣科(kē)技等(děng)净(jìng)流出(chū)规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽(suī)然每日(rì)“加仓”程度不(bù)一(yī)，但目前北(běi)向(xiàng)资金(jīn)已连(lián)续6个交易日净买入。数据显示(shì)，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元，深股通合计净(jìng)卖(mài)出0.08亿元(yuán)。