本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来(lái)国(guó)产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色(sè)的小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问(wèn)题，其(qí)他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新(xīn)家电(diàn)品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速成(chéng)长的新兴家(jiā)电消(xiāo)费(fèi)品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客群(qún)和(hé)经营模式，形成了(le)成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康(kāng)类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一(yī)家专业的信(xìn)息技(jì)术服务商，通过自(zì)主开发技术平(píng)台(tái)及搭建服务(wù)网络，为金融机(jī)构、电(diàn)信(xìn)运营商、互联网公司(sī)、高速集(jí)团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业客户提供用户增(zēng)值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也转向了毛(máo)利率更低的(de)车主信息服务，没(méi)看到核心竞(jìng)争力(lì)，保险行(xíng)业低(dī)迷(mí)，公司业(yè)绩也好(hǎo)不到哪里去(qù)，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内(nèi)镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的(de)安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司(sī)以章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达(dá)安(ān)基因业(yè)务(wù)的关联性及为了不(bù)同业务板(bǎn)块(kuài)的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械业务并(bìng)停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械，体量和(hé)研发(fā)实力远不如(rú)同行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格(gé)不断下滑，不(bù)过由于体(tǐ)量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股份有限公司(sī)成立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内领先(xiān)的高端半导体质量(liàng)控(kòng)制设备公(gōng)司(sī)，自成立以(yǐ)来始终专注于检测(cè)和(hé)量(liàng)测(cè)两大类集成电(diàn)路专(zhuān)用(yòng)设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括(kuò)无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量(liàng)测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测(cè)设备系列等产品，已(yǐ)应用于(yú)国内28nm及(jí)以(yǐ)上(shàng)制(zhì)程(chéng)的集成电(diàn)路制(zhì)造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测(cè)设备(bèi)市场2020年的(de)市场规模达到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当(dāng)仁不(bù)让的领军企业，远(yuǎn)超行业第(dì)二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体上游公司，公(gōng)司收入增速很快(kuài)，但利润(rùn)基本没有，且(qiě)存(cún)货越来越多(duō)，短(duǎn)期看(kàn)半导体裤子175是几个x行业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替代空(kōng)间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家(jiā)以三(sān)明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰(shì)两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交通(tōng)车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰(shì)业务(wù)方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来景气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公(gōng)司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特(tè)新(xīn)“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业知(zhī)名度较高的弹簧及相关产品的制(zhì)造企业，其(qí)综合(hé)实力位(wèi)列国(guó)内弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠(guān)军，但公司市占率(lǜ)国(guó)内也就排(pái)第三(sān)，下游(yóu)汽车(chē)行(xíng)业(yè)周期景(jǐng)气度高峰已过，未来(lái)不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不(bù)高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医(yī)院智能(néng)通讯交(jiāo)互(hù)系(xì)统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门诊服务交互系统两(liǎng)大(dà)类别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业(yè)，公司规模不大，竞(jìng)争力一般(bān)，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专注于(yú)高(gāo)性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合芯裤子175是几个x片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电路设计企业(yè)，主要(yào)产品为(wèi)无线充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括(kuò)高集(jí)成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充(chōng)电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为(wèi)客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众(zhòng)多(duō)领(裤子175是几个xlǐng)域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下(xià)游主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度下(xià)滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增速也大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要(yào)关(guān)注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接控股的大(dà)型专业软件(jiàn)与(yǔ)信息(xī)化服务公(gōng)司，实际控(kòng)制人(rén)为国务(wù)院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自(zì)主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信(xìn)息技术(shù)服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面向航天(tiān)及党(dǎng)政军(jūn)领域）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么竞争力(lì)，利润基本没(méi)有(yǒu)，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和(hé)政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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