因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛(máo哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的(de)收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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