中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名

　　大家(jiā)好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的(de)吕越超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票(piào)混合来看，截(jié)至去(qù)年年底，持(chí)仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结(jié)果(guǒ)到了(le)今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品也基(jī)本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在(zài)一(yī)季度(dù)的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的节奏变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业(yè)正(zhèng)在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续(xù)可能成为市(shì)场最有持(chí)续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面(miàn)对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创(chuàng)新(xīn)高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业(yè)趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本(běn)轮调(diào)整标(biāo)志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关板(bǎn)块(kuài)市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模式(shì)。

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